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A Nogales, in Arizona, gli agenti al confine lavorano duro: devono catturare un ricercato, sgominare il narcotraffico e bloccare l'entrata illegale degli immigrati. Lavorando tutto il giorno su uno dei punti più caldi della frontiera tra Stati Uniti e Messico, gli ufficiali della U.S. Customs and Border Protection (CBP) sono letteralmente al fronte, dove si combatte quotidianamente contro i narcotrafficanti, l'immigrazione clandestina ed il terrorismo. Controllare 2.800 Km quadrati in pieno deserto significa per questi ufficiali avere a che fare con qualsiasi reato ed imprevisto, dal ritrovamento di tunnel che portano direttamente al centro della città, agli scontri notturni con milizie armate fino ai denti al soldo dei narcotrafficanti, sequestrando eroina per un valore di 1,5 milioni di dollari. Il documentario segue le missioni di un elicottero Black Hawk, il cui equipaggio è spesso impegnato nel recuperare immigranti abbandonati in pieno deserto al loro destino da guide infami, ancora sparatorie notturne e infine il lavoro di smantellamento di veicoli al cui interno sono occultati droga e altra merce di contrabbando.